Rechtliches · DSG & DSGVO
Datenschutzerklärung
Wir verarbeiten Ihre Daten transparent, sparsam und nur für klar definierte Zwecke – nach Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) und EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Stand: 4. Mai 2026.
1. Verantwortlicher
Verantwortlicher im Sinne des Schweizer DSG sowie der EU-DSGVO ist:
Schweizer Vermögensmanagement AGBahnhofstrasse 10
8001 Zürich, Schweiz
E-Mail: datenschutz@sv-management.ch
Telefon: +41 76 609 44 99
Da wir auch Kundinnen und Kunden im EU-Raum betreuen, beachten wir zusätzlich die Anforderungen der DSGVO. Für Anfragen zum Datenschutz erreichen Sie uns jederzeit unter der oben genannten E-Mail-Adresse.
2. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Wir verarbeiten personenbezogene Daten ausschliesslich auf Basis einer der folgenden Rechtsgrundlagen:
- Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; Art. 31 Abs. 1 DSG) – z.B. bei Cookies und Drittanbieter-Diensten.
- Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO; Art. 31 Abs. 2 lit. a DSG) – z.B. bei Mandatsabwicklung.
- Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) – z.B. Aufbewahrungspflichten.
- Berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO; Art. 31 Abs. 2 lit. d DSG) – z.B. IT-Sicherheit.
3. Erhobene Daten
3.1 Server-Logfiles
Beim Besuch unserer Website werden technisch notwendige Daten erhoben: anonymisierte IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, aufgerufene Seite, Referrer-URL, verwendeter Browser und Betriebssystem. Speicherdauer: 14 Tage.
3.2 Kontaktformular
Wir verarbeiten die von Ihnen angegebenen Daten (Vorname, Nachname, E-Mail, ggf. Telefon, Nachricht) ausschliesslich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Speicherung höchstens so lange wie für die Beantwortung und allfällige Folgekommunikation erforderlich, längstens 24 Monate.
3.3 Mandatsdaten
Im Rahmen eines Mandats verarbeiten wir die zur Beratung erforderlichen Finanz-, Familien- und Vermögensdaten. Diese werden vertraulich behandelt und unterliegen den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (i.d.R. 10 Jahre).
5. Verwendete Dienste & Drittanbieter
Im Folgenden listen wir transparent alle Dienste auf, die personenbezogene Daten verarbeiten könnten.
Hosting (Cloudflare Workers, EU/CH)
- Zweck
- Auslieferung der Website über ein globales Edge-Netzwerk.
- Daten
- IP-Adresse, Header, Anfrage-Metadaten.
- Rechtsgrundlage
- Berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).
OpenStreetMap (auf Kontaktseite)
- Zweck
- Einbettung der Standortkarte. Wird nur nach Einwilligung geladen.
- Daten
- IP-Adresse, Browser-Informationen, Standortabfrage.
- Rechtsgrundlage
- Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).
Online-Terminbuchung (Calendly)
- Zweck
- Buchung eines unverbindlichen Erstgesprächs über das eingebettete Calendly-Widget auf der Kontaktseite.
- Daten
- Name, E-Mail, Wunschtermin.
- Rechtsgrundlage
- Vertragsanbahnung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).
E-Mail-Verarbeitung (Microsoft 365, EU)
- Zweck
- Empfang und Beantwortung Ihrer Nachrichten.
- Daten
- Inhalt der E-Mail, Absenderadresse, Metadaten.
- Rechtsgrundlage
- Vertragsanbahnung / berechtigtes Interesse.
Datenübermittlungen in Drittstaaten ausserhalb der Schweiz/EU erfolgen nur unter Einsatz geeigneter Garantien (EU-Standardvertragsklauseln, Schweizer Datenschutzklauseln des EDÖB).
6. Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht auf:
- Auskunft über Ihre Daten
- Berichtigung unrichtiger Daten
- Löschung Ihrer Daten
- Einschränkung der Verarbeitung
- Datenübertragbarkeit
- Widerspruch gegen Verarbeitung
- Widerruf erteilter Einwilligungen
- Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
Aufsichtsbehörden: EDÖB (Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter, Bern) für die Schweiz; die jeweils zuständige Datenschutzbehörde Ihres EU-Wohnsitzlandes.
7. Datensicherheit
Unsere Website wird ausschliesslich verschlüsselt über HTTPS (TLS 1.3) ausgeliefert. Wir treffen technische und organisatorische Massnahmen nach Stand der Technik, um Ihre Daten vor Verlust, Manipulation und unbefugtem Zugriff zu schützen.
8. Änderungen dieser Erklärung
Wir passen diese Datenschutzerklärung an, wenn sich rechtliche oder technische Rahmenbedingungen ändern. Es gilt jeweils die aktuelle, auf dieser Seite veröffentlichte Fassung.
Stand: 4. Mai 2026